Джеремі відкриває двері і бачить Деймона з стікаючою кров'ю Бонні. Деймон говорить Стефану, що у нас є проблема. Стефан дізнається від брата, що Аларік не мертвий, як всі думали, і тепер їм треба думати, що робити далі і хто буде наступною жертвою. Аларік вже не той, яким був раніше, тепер він злий мисливець, хто ненавидить вампірів і тих, хто з ними пов'язаний, а це значить, що Елена в небезпеці. Аларік нападає на Елену і замикає її в шафі, кажучи, що вона не має права на життя. Відносини Деймона не змінилися, незважаючи на всю продовжує драму і невпевненість у любовному трикутнику. Клаус має намір виїхати з Містик Фоллс разом з Еленою, але він знаходить опір від дивного нового ворога - Аларіка Зольцмана, який став машиною для вбивства вампірів. Клаус об'єднується з братами, щоб вести боротьбу проти Аларіка. Але це всього лише тимчасове перемир'я, його план створити армію гібридів за допомогою Елени все ще в силі. Бонні звертається до Еббі з проханням допомогти їй з важким заклинанням. Події в фільмі виходять з-під контолю, Елена налаштована захистити Керолайн, Деймона і Стефана, вона звертається за допомогою до Тайлера Локвуда. У цей час Бонні і Джеремі беруть на себе ризик, упевниться, що її заклинання працює. Між братами відбувається дивно щира бесіда про майбутнє. Найнебезпечніший вампір Містик Фоллс - Клаус, нарешті мертвий. За допомогою заклинання Бонні і братів Сальваторе, Клаус був знекровлений і висушений також як і Майлк. Але все одно, радіти поки не варто, так як Аларік не зупиниться, поки не вб'є інших вампірів. Також, не потрібно забувати про Клауса, який знайде вихід з будь-якої ситуації.
| 
